核心結(jié)論摘要
關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)（進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)酒份額比、精品酒增長(zhǎng)極）
中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)在2024-2025年呈現(xiàn)進(jìn)口酒與國(guó)產(chǎn)酒格局調(diào)整、精品酒成為核心增長(zhǎng)極的顯著特征。進(jìn)口酒市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)五年來(lái)首次復(fù)蘇，2024年進(jìn)口量達(dá)2.8億升，進(jìn)口額15.9億美元（約合人民幣115.5億元），同比分別增長(zhǎng)13.6%和37.2%；2025年1-4月進(jìn)口量雖同比下滑8.37%至7477.96萬(wàn)升，但進(jìn)口額逆勢(shì)增長(zhǎng)26.6%至4.54億美元，進(jìn)口均價(jià)同比上漲38.17%至6.07美元/升，高端化趨勢(shì)顯著。進(jìn)口來(lái)源國(guó)格局重塑，澳大利亞憑借中澳自貿(mào)協(xié)定零關(guān)稅政策紅利重返第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2024年進(jìn)口額占比近三分之一，其中瓶裝酒進(jìn)口量3422.49萬(wàn)升（同比增長(zhǎng)203倍）、進(jìn)口額5.47億美元（同比增長(zhǎng)570倍），升均價(jià)15.98美元居首，南澳州貢獻(xiàn)全澳對(duì)華出口量63.3%、出口額84.5%，其高端葡萄酒占比超80%。智利與澳大利亞合計(jì)占據(jù)進(jìn)口總量47%，而法國(guó)波爾多產(chǎn)區(qū)仍以28%的進(jìn)口額占比維持高端市場(chǎng)主導(dǎo)地位。進(jìn)口市場(chǎng)整體份額從2024年的62%微降至2025年的58%，顯示國(guó)產(chǎn)酒在部分細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力提升。
顛覆性趨勢(shì)（即飲場(chǎng)景遷移、國(guó)潮紅酒崛起）
中國(guó)紅酒行業(yè)正經(jīng)歷兩大顛覆性趨勢(shì)，即飲場(chǎng)景的結(jié)構(gòu)性遷移與國(guó)潮紅酒的全面崛起，兩者共同重塑行業(yè)消費(fèi)格局與競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)。
即飲場(chǎng)景遷移呈現(xiàn)“即時(shí)化”與“體驗(yàn)化”雙輪驅(qū)動(dòng)特征。即時(shí)零售渠道成為核心增長(zhǎng)引擎，美團(tuán)閃購(gòu)2024年酒類(lèi)訂單量已達(dá)京東全站近兩倍，嘉士伯、百威等品牌通過(guò)該渠道分別實(shí)現(xiàn)近10億元、13億元交易額，印證“即買(mǎi)即達(dá)”模式對(duì)快消品行業(yè)的深刻變革。2025年618期間，美團(tuán)閃購(gòu)12小時(shí)白酒成交額突破3億元（同比增長(zhǎng)超200倍），20小時(shí)酒類(lèi)成交額同比增長(zhǎng)90倍，Z世代與千禧一代主導(dǎo)的“30分鐘微醺”潮流覆蓋深夜加班、露營(yíng)采購(gòu)等碎片化場(chǎng)景，推動(dòng)夜間訂單占比持續(xù)提升。同時(shí)，消費(fèi)場(chǎng)景向體驗(yàn)式遷移，寧夏葡萄酒產(chǎn)業(yè)通過(guò)“葡萄酒+露營(yíng)”“葡萄酒+音樂(lè)節(jié)”等文旅融合模式，將18家酒莊納入A級(jí)景區(qū)精品旅游路線，構(gòu)建沉浸式消費(fèi)生態(tài)。
戰(zhàn)略行動(dòng)清單（酒莊/進(jìn)口商/零售商）
酒莊
酒莊需聚焦業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與品牌價(jià)值提升，實(shí)施差異化戰(zhàn)略。在業(yè)務(wù)調(diào)整方面，通過(guò)拓展品類(lèi)、優(yōu)化資產(chǎn)布局及剝離非核心業(yè)務(wù)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，例如王朝酒業(yè)通過(guò)合資成立醬酒公司拓展產(chǎn)品矩陣，張?jiān)３鍪壑鞓蚱咸鸦匾哉{(diào)整種植布局，怡園酒業(yè)則剝離蒸餾廠業(yè)務(wù)以聚焦葡萄酒主業(yè)。同時(shí)，需強(qiáng)化風(fēng)土表達(dá)與品牌溢價(jià)能力，借鑒敖云酒莊經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)高山小地塊種植等特色模式打造產(chǎn)品稀缺性，深化消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知與認(rèn)同。
進(jìn)口商
進(jìn)口商需以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理與市場(chǎng)策略。進(jìn)貨策略上，采取謹(jǐn)慎簽約態(tài)度，通過(guò)聯(lián)合采購(gòu)控制總量以應(yīng)對(duì)動(dòng)銷(xiāo)壓力，降低庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)。庫(kù)存管理層面，靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并減少采購(gòu)頻次，例如意大利部分酒商因庫(kù)存充足已降低采購(gòu)頻率，以緩解庫(kù)存周轉(zhuǎn)壓力。供應(yīng)鏈優(yōu)化方面，推進(jìn)扁平化改造，減少中間層級(jí)并將庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)控制在180天以內(nèi)，提升資金利用效率。此外，可依托行業(yè)展會(huì)（如Vinexpo Asia、ProWine Shanghai）及政府支持計(jì)劃（如“重入中國(guó)市場(chǎng)支持計(jì)劃”）深化品牌推廣，增強(qiáng)市場(chǎng)滲透力。
零售商
零售商需圍繞渠道效能與消費(fèi)體驗(yàn)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。渠道層面，依托即時(shí)配送平臺(tái)（如美團(tuán)閃購(gòu)）拓展銷(xiāo)售場(chǎng)景，提升酒類(lèi)產(chǎn)品配送效率與即時(shí)可得性，滿足消費(fèi)者即時(shí)消費(fèi)需求。消費(fèi)體驗(yàn)優(yōu)化方面，通過(guò)場(chǎng)景化陳列增強(qiáng)產(chǎn)品吸引力，并打造侍酒師IP提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)水平。例如，醉鵝娘通過(guò)構(gòu)建會(huì)員直供系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)復(fù)購(gòu)率提升至45%，表明精準(zhǔn)觸達(dá)與會(huì)員運(yùn)營(yíng)對(duì)提升客戶粘性的有效性。
研究框架與方法論
行業(yè)界定（按類(lèi)型：靜止酒/起泡酒/加強(qiáng)酒）
中國(guó)紅酒行業(yè)的產(chǎn)品類(lèi)型界定需基于釀造工藝、產(chǎn)品特性及市場(chǎng)流通形態(tài)進(jìn)行系統(tǒng)分類(lèi)，主要可劃分為靜止酒、起泡酒和加強(qiáng)酒三大類(lèi)，各類(lèi)別在生產(chǎn)工藝、感官特征及市場(chǎng)定位上存在顯著差異。
靜止酒是中國(guó)紅酒市場(chǎng)的主要品類(lèi)，其核心特征為發(fā)酵過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化碳已通過(guò)工藝手段去除，酒液中不含顯著氣泡，口感以醇厚、單寧結(jié)構(gòu)或果香層次為主要表現(xiàn)。在市場(chǎng)流通中，靜止酒涵蓋多種包裝規(guī)格，參考行業(yè)分析覆蓋范圍，2L及以下瓶裝靜止酒是當(dāng)前市場(chǎng)消費(fèi)和貿(mào)易的主流形態(tài)，而10L以上散裝靜止酒則多應(yīng)用于工業(yè)加工或大容量商業(yè)采購(gòu)場(chǎng)景，其產(chǎn)品特性與瓶裝靜止酒一致，僅包裝形式存在差異。
地理覆蓋（國(guó)產(chǎn)酒產(chǎn)區(qū)+核心進(jìn)口國(guó)別）
中國(guó)紅酒行業(yè)的地理覆蓋呈現(xiàn)“國(guó)產(chǎn)產(chǎn)區(qū)集中化發(fā)展、進(jìn)口來(lái)源多元化布局”的特征，具體涵蓋以下核心區(qū)域與國(guó)家：
一、國(guó)產(chǎn)酒核心產(chǎn)區(qū)
國(guó)產(chǎn)紅酒產(chǎn)區(qū)已形成以寧夏賀蘭山東麓為核心，河北懷來(lái)、云南香格里拉、山東、新疆、山西等多產(chǎn)區(qū)協(xié)同發(fā)展的格局。其中，寧夏賀蘭山東麓作為最具規(guī)模與影響力的產(chǎn)區(qū)，擁有60.6萬(wàn)畝釀酒葡萄種植園，年產(chǎn)葡萄酒1.4億瓶，總產(chǎn)值達(dá)45億元，銀川市聚集了72家酒莊（占全區(qū)56%），其中43家核準(zhǔn)使用“賀蘭山東麓”地理標(biāo)志（占全區(qū)61%），并培育出10家A級(jí)景區(qū)酒莊，具備顯著的產(chǎn)業(yè)集群與文旅融合優(yōu)勢(shì)。該產(chǎn)區(qū)還通過(guò)“釀酒葡萄品種典型風(fēng)土特征挖掘與精準(zhǔn)布局”項(xiàng)目提升品質(zhì)，其仁益源·仁品麗珠等產(chǎn)品已躋身國(guó)際權(quán)威榜單。
二、核心進(jìn)口國(guó)別
進(jìn)口紅酒來(lái)源國(guó)呈現(xiàn)“傳統(tǒng)歐美主導(dǎo)、新興產(chǎn)區(qū)補(bǔ)充”的特點(diǎn)，澳大利亞、法國(guó)、智利、意大利為核心進(jìn)口來(lái)源，西班牙、美國(guó)、新西蘭等為重要補(bǔ)充。
從進(jìn)口規(guī)模看，澳大利亞憑借政策紅利（中國(guó)取消報(bào)復(fù)性關(guān)稅）成為2024年中國(guó)最大紅酒進(jìn)口來(lái)源地，進(jìn)口額達(dá)5.88億美元，占比38%，出口量激增超8000%。法國(guó)作為傳統(tǒng)進(jìn)口大國(guó)，2024年進(jìn)口額4.93億美元，市場(chǎng)份額30.7%，并通過(guò)FIWA進(jìn)博會(huì)等渠道持續(xù)拓展市場(chǎng)，在Vinexpo Asia展會(huì)上占30%參展商比例。智利（1.79億美元，占比10%）、意大利（1.06億美元，占比6.2%）緊隨其后，但意大利2025年上半年出現(xiàn)進(jìn)口量額雙降。2025年5月最新數(shù)據(jù)顯示，法國(guó)（4960萬(wàn)美元）、澳大利亞（4370萬(wàn)美元）仍穩(wěn)居進(jìn)口額前兩位，智利（1250萬(wàn)美元）、意大利（779萬(wàn)美元）、西班牙（466萬(wàn)美元）保持穩(wěn)定供應(yīng)。
數(shù)據(jù)三角驗(yàn)證（海關(guān)總署/Vinexpo/消費(fèi)者問(wèn)卷）
本報(bào)告通過(guò)整合海關(guān)總署、Vinexpo行業(yè)展會(huì)及消費(fèi)者問(wèn)卷三大獨(dú)立數(shù)據(jù)源，構(gòu)建數(shù)據(jù)三角驗(yàn)證框架，以確保對(duì)中國(guó)紅酒行業(yè)分析的全面性、準(zhǔn)確性與客觀性。以下從各數(shù)據(jù)源的核心信息及交叉驗(yàn)證邏輯展開(kāi)闡述。
一、海關(guān)總署進(jìn)口數(shù)據(jù)：宏觀貿(mào)易動(dòng)態(tài)的量化基礎(chǔ)
海關(guān)總署數(shù)據(jù)為行業(yè)分析提供了權(quán)威的進(jìn)口規(guī)模與趨勢(shì)基準(zhǔn)，涵蓋葡萄酒及相關(guān)烈酒的進(jìn)口量、額及結(jié)構(gòu)變化。2024年數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)葡萄酒進(jìn)口市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)雜態(tài)勢(shì)：11月烈酒進(jìn)口量達(dá)1223萬(wàn)升，同比微增0.22%，但進(jìn)口額約1.98億美元（約合人民幣14億元），同比下滑0.26%，反映出單價(jià)下行壓力。此外，2024年全年葡萄酒進(jìn)口量額數(shù)據(jù)、2025年1-4月進(jìn)口動(dòng)態(tài)及上半年意大利葡萄酒進(jìn)口數(shù)據(jù)等細(xì)分指標(biāo)，進(jìn)一步揭示了進(jìn)口來(lái)源結(jié)構(gòu)與季節(jié)性波動(dòng)特征，為追蹤供應(yīng)鏈變化提供了微觀依據(jù)。
二、Vinexpo行業(yè)展會(huì)：中觀市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與企業(yè)行為洞察
Vinexpo Asia作為亞洲葡萄酒與烈酒行業(yè)的核心交流平臺(tái)，其展會(huì)數(shù)據(jù)與行業(yè)洞察補(bǔ)充了貿(mào)易數(shù)據(jù)的市場(chǎng)行為維度。2024年5月28-30日在香港舉辦的展會(huì)吸引了來(lái)自60個(gè)國(guó)家的14203名專(zhuān)業(yè)訪客（超預(yù)期40%），其中75%來(lái)自中國(guó)內(nèi)地及港澳臺(tái)地區(qū)，同時(shí)匯聚35國(guó)1032家生產(chǎn)商（法國(guó)占比達(dá)1/3），并通過(guò)線上平臺(tái)促成4237場(chǎng)預(yù)約定制會(huì)議，直觀反映了國(guó)內(nèi)外企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的高度關(guān)注。2025年展會(huì)及路演（覆蓋新加坡、上海等四城）進(jìn)一步延伸了數(shù)據(jù)深度，其聚焦的“貿(mào)易動(dòng)態(tài)、關(guān)稅波動(dòng)、低酒精產(chǎn)品需求增長(zhǎng)”等議題，與海關(guān)數(shù)據(jù)中進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化形成呼應(yīng)，為解讀市場(chǎng)趨勢(shì)提供了行業(yè)視角。
三、消費(fèi)者問(wèn)卷：終端需求特征的微觀刻畫(huà)
消費(fèi)者問(wèn)卷數(shù)據(jù)從需求端補(bǔ)充了市場(chǎng)行為的細(xì)節(jié)，揭示了消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)與偏好變化。調(diào)研顯示，當(dāng)前中國(guó)紅酒消費(fèi)中女性占比達(dá)61%，成為核心消費(fèi)群體；同時(shí)，社交媒體對(duì)消費(fèi)決策的影響顯著，小紅書(shū)平臺(tái)品酒筆記滲透率高達(dá)72%，反映出內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)在年輕消費(fèi)群體中的關(guān)鍵作用。
四、交叉驗(yàn)證邏輯與行業(yè)洞察
三大數(shù)據(jù)源的交叉分析揭示了行業(yè)多維度特征：海關(guān)數(shù)據(jù)顯示的進(jìn)口額下滑與Vinexpo展會(huì)上國(guó)際品牌（如法國(guó)占參展商1/3）的積極布局形成對(duì)比，暗示國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及價(jià)格敏感度上升；而消費(fèi)者問(wèn)卷中女性占比與社交媒體滲透率，則為進(jìn)口品牌調(diào)整產(chǎn)品定位（如推出小瓶裝、低醇產(chǎn)品）及營(yíng)銷(xiāo)策略提供了直接依據(jù)，與Vinexpo路演中“低酒精產(chǎn)品需求增長(zhǎng)”的行業(yè)共識(shí)相互印證。通過(guò)此三角驗(yàn)證，報(bào)告得以從宏觀貿(mào)易、中觀企業(yè)行為到微觀消費(fèi)偏好的全鏈條，構(gòu)建對(duì)中國(guó)紅酒行業(yè)的立體認(rèn)知。
全球紅酒產(chǎn)業(yè)坐標(biāo)
國(guó)際供需格局
▶ 舊世界（法意西）產(chǎn)量萎縮
舊世界葡萄酒傳統(tǒng)核心產(chǎn)區(qū)（法國(guó)、意大利、西班牙）近年來(lái)面臨顯著的產(chǎn)量萎縮問(wèn)題。2024年，歐洲多國(guó)遭遇嚴(yán)重的霜凍與干旱等極端天氣，導(dǎo)致法國(guó)、意大利等傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)的葡萄酒產(chǎn)量同比下降10%-15%，直接推高了原酒生產(chǎn)成本。
產(chǎn)量波動(dòng)的同時(shí)，意大利葡萄酒市場(chǎng)呈現(xiàn)庫(kù)存高企的態(tài)勢(shì)。2025年，意大利葡萄酒總庫(kù)存達(dá)到43.6億升，較去年同期增加1294萬(wàn)升，其中受保護(hù)原產(chǎn)地名稱（PDO）和受保護(hù)地理標(biāo)志（PGI）等優(yōu)質(zhì)酒庫(kù)存占比達(dá)57.1%；具體品類(lèi)中，普羅塞克（Prosecco）庫(kù)存量最大，達(dá)3.7億升，占總庫(kù)存的10.6%。庫(kù)存壓力與產(chǎn)量萎縮形成的供需失衡，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)調(diào)整。
▶ 新世界（智澳美）對(duì)華出口激增
近年來(lái)，以智利、澳大利亞、美國(guó)為代表的新世界葡萄酒產(chǎn)區(qū)對(duì)華出口呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為中國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)引擎。其中，澳大利亞憑借關(guān)稅壁壘的解除實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，智利依托穩(wěn)定的市場(chǎng)基礎(chǔ)保持領(lǐng)先地位，美國(guó)則在特定品類(lèi)中展現(xiàn)增長(zhǎng)潛力，共同推動(dòng)新世界葡萄酒在華市場(chǎng)份額持續(xù)提升。
澳大利亞葡萄酒對(duì)華出口的激增成為最顯著的市場(chǎng)現(xiàn)象。自2024年4月中國(guó)取消對(duì)澳大利亞葡萄酒的報(bào)復(fù)性關(guān)稅后，其出口量與進(jìn)口額均出現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。2024年4月，澳大利亞葡萄酒對(duì)華進(jìn)口額達(dá)1040萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)約80倍，進(jìn)口量增長(zhǎng)超7倍（462,518升），市場(chǎng)份額從3月的1.45%迅速升至10.52%，躍居中國(guó)第三大葡萄酒供應(yīng)國(guó)。這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)在2024年全年得以延續(xù)，瓶裝葡萄酒進(jìn)口量同比增長(zhǎng)7172.95%、價(jià)值增長(zhǎng)35956.87%，11月單月瓶裝酒進(jìn)口量同比增長(zhǎng)約261倍、進(jìn)口額同比增長(zhǎng)約698倍。全年數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞葡萄酒進(jìn)口額達(dá)5.88億美元，較2023年增長(zhǎng)5.84億美元，成為中國(guó)最大葡萄酒進(jìn)口來(lái)源地，進(jìn)口量約2.8億升，同比上漲13.6%，進(jìn)口額約15.92億美元，同比上漲37.2%。市場(chǎng)復(fù)蘇的強(qiáng)勁勢(shì)頭延續(xù)至2025年，1-5月散酒進(jìn)口量、額同比分別增長(zhǎng)389.58%、425.69%。關(guān)稅取消不僅推動(dòng)出口數(shù)據(jù)激增，還促使澳大利亞葡萄酒迅速奪回市場(chǎng)份額，對(duì)意大利等舊世界產(chǎn)區(qū)的中端酒市場(chǎng)形成競(jìng)爭(zhēng)壓力。
中國(guó)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈圖譜
▶ 上游：葡萄種植基地分布（寧夏vs山東）
寧夏與山東作為中國(guó)紅酒產(chǎn)業(yè)上游的核心產(chǎn)區(qū)，在種植規(guī)模、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)配套及發(fā)展模式上呈現(xiàn)顯著差異。以下從種植規(guī)模與產(chǎn)能、品種結(jié)構(gòu)與品質(zhì)特征、產(chǎn)業(yè)配套與政策支持三個(gè)維度展開(kāi)對(duì)比分析。
一、種植規(guī)模與產(chǎn)能
寧夏產(chǎn)區(qū)以賀蘭山東麓為核心，形成規(guī)模化、集約化種植格局。截至2024年，寧夏全區(qū)葡萄種植面積達(dá)45萬(wàn)畝，其中釀酒葡萄占比提升至65%，約29.25萬(wàn)畝。核心產(chǎn)區(qū)賀蘭山東麓的種植規(guī)模尤為突出：銀川產(chǎn)區(qū)擁有27萬(wàn)畝集中連片釀酒葡萄基地，整個(gè)賀蘭山東麓釀酒葡萄種植面積達(dá)60.6萬(wàn)畝，年產(chǎn)葡萄酒1.4億瓶，總產(chǎn)值45億元。規(guī)劃層面，寧夏明確提出2025年賀蘭山東麓葡萄種植面積目標(biāo)為6.56萬(wàn)公頃（65.6萬(wàn)畝），銀川核心區(qū)計(jì)劃擴(kuò)展至40萬(wàn)畝以上。
二、品種結(jié)構(gòu)與品質(zhì)特征
寧夏產(chǎn)區(qū)通過(guò)品種改良推動(dòng)優(yōu)質(zhì)化發(fā)展，赤霞珠、馬瑟蘭等高端品種占比超50%，畝產(chǎn)效益較2020年提升30%。為強(qiáng)化風(fēng)土特色，寧夏正推進(jìn)“產(chǎn)區(qū)優(yōu)良釀酒葡萄品種典型風(fēng)土特征挖掘與品種酒種精準(zhǔn)布局研究與示范”項(xiàng)目，同時(shí)建立從土壤pH值到橡木桶陳釀的近100項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，部分葡萄園獲歐盟有機(jī)認(rèn)證。2025年數(shù)字服務(wù)平臺(tái)上線后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)葡萄含糖量25.7%、畝產(chǎn)從600公斤增至800公斤及節(jié)水30%的目標(biāo)。
總結(jié)
寧夏產(chǎn)區(qū)憑借規(guī)�；N植、品種優(yōu)化、政策驅(qū)動(dòng)及文旅融合，已形成現(xiàn)代化葡萄酒產(chǎn)業(yè)生態(tài)；山東產(chǎn)區(qū)則依托傳統(tǒng)工藝優(yōu)勢(shì)，維持產(chǎn)量貢獻(xiàn)地位，但在數(shù)據(jù)透明度、產(chǎn)業(yè)升級(jí)及多元化發(fā)展方面仍顯滯后。兩者分別代表中國(guó)紅酒上游“創(chuàng)新擴(kuò)張”與“傳統(tǒng)堅(jiān)守”的差異化路徑。
▶ 中游：OEM代工與自有品牌博弈
中國(guó)紅酒行業(yè)中游環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)格局集中體現(xiàn)為OEM代工模式與自有品牌戰(zhàn)略的博弈，不同市場(chǎng)主體基于資源稟賦與發(fā)展目標(biāo)選擇差異化路徑，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元特征。
在OEM代工領(lǐng)域，進(jìn)口酒商通過(guò)定制化生產(chǎn)切入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。例如，新西蘭散酒以O(shè)EM形式定制專(zhuān)屬品牌進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，借助代工模式快速響應(yīng)本土消費(fèi)需求，降低品牌建設(shè)初期的成本與風(fēng)險(xiǎn)。
▶ 下游：即飲渠道（餐飲/KTV）與非即飲渠道（商超/電商）成本結(jié)構(gòu)
在非即飲渠道中，傳統(tǒng)商超與電商渠道的成本結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)占比呈現(xiàn)顯著分化趨勢(shì)。傳統(tǒng)商超渠道的市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮，從2020年的42%降至2024年的28%，其高費(fèi)用率問(wèn)題尤為突出，費(fèi)用率高達(dá)35%，顯著侵蝕企業(yè)利潤(rùn)空間。與此同時(shí)，以即時(shí)零售、會(huì)員制倉(cāng)儲(chǔ)店及直播電商為代表的新型電商渠道快速崛起，2024年整體占比已突破40%，重塑了非即飲渠道的成本與競(jìng)爭(zhēng)格局。
電商渠道中，直播電商與即時(shí)零售成為重要增長(zhǎng)引擎。2024年前三季度，抖音、快手平臺(tái)酒類(lèi)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)28.23%，其中直播銷(xiāo)售額占主導(dǎo)地位；抖音酒水類(lèi)目2024年GMV達(dá)280億元，紅酒占比首次超過(guò)白酒，達(dá)到53%。不過(guò)，葡萄酒品類(lèi)在直播電商渠道面臨一定挑戰(zhàn)，2024年前三季度其帶貨商品、帶貨小店及帶貨品牌數(shù)量同比、環(huán)比均出現(xiàn)下滑。
市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
整體容量（2024年零售額突破1,200億元）
2024年，中國(guó)紅酒行業(yè)零售額突破1,200億元，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。從進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)看，當(dāng)年進(jìn)口額為115.5億元，占零售額的比例約為9.6%，國(guó)產(chǎn)紅酒仍占據(jù)主導(dǎo)地位。展望未來(lái)，行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)將持續(xù)攀升，2025年預(yù)計(jì)達(dá)到1,450億元，2026年1,580億元，2027年1,720億元，2028年1,870億元，2029年2,030億元，2030年2,210億元。
細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)極
中國(guó)紅酒行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)多維度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中即時(shí)零售渠道、精品酒市場(chǎng)、特定價(jià)格帶產(chǎn)品及特色產(chǎn)區(qū)酒品構(gòu)成核心增長(zhǎng)極。
即時(shí)零售渠道成為葡萄酒銷(xiāo)售的重要增量引擎。數(shù)據(jù)顯示，2025年618大促首日，美團(tuán)閃購(gòu)葡萄酒洋酒銷(xiāo)售額年同比增長(zhǎng)超100%，而2024年上半年該平臺(tái)酒飲品類(lèi)交易規(guī)模同比增長(zhǎng)60%，酒類(lèi)訂單量已達(dá)京東全站近兩倍。某進(jìn)口葡萄酒品牌通過(guò)即時(shí)零售渠道實(shí)現(xiàn)年?duì)I收2億元，進(jìn)一步印證該渠道的商業(yè)價(jià)值。
精品酒市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口品牌雙線發(fā)力。國(guó)產(chǎn)端，西鴿酒莊、美賀莊園、君頂酒莊等頭部企業(yè)表現(xiàn)突出，其中西鴿酒莊N系列年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)45%；進(jìn)口端，法國(guó)波爾多、澳大利亞巴羅薩谷名莊酒份額持續(xù)擴(kuò)大，500元/瓶以上產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)5%。高端精品酒方面，James Suckling 2024年中國(guó)百大葡萄酒榜單中的詩(shī)百篇西拉（預(yù)計(jì)2025年年中上市，售價(jià)約875元）、敖云2020年款（售價(jià)約2189元）及木杺霞多麗（配額制）均展現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。德欽梅里產(chǎn)區(qū)的精品酒多數(shù)定價(jià)千元以上，成為高端市場(chǎng)新勢(shì)力。
量?jī)r(jià)驅(qū)動(dòng)模型
中國(guó)紅酒市場(chǎng)的量?jī)r(jià)動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)顯著分化特征，進(jìn)口葡萄酒與國(guó)產(chǎn)葡萄酒在價(jià)格與銷(xiāo)量驅(qū)動(dòng)邏輯上存在結(jié)構(gòu)性差異。進(jìn)口葡萄酒整體呈現(xiàn)“量減價(jià)增”趨勢(shì)，2024年進(jìn)口量同比下降12%至3.2億升，但進(jìn)口額逆勢(shì)增長(zhǎng)7%至16.8億美元，其中2L及以下瓶裝葡萄酒進(jìn)口均價(jià)同比上漲31.83%[。2025年這一趨勢(shì)持續(xù)強(qiáng)化，前4月進(jìn)口量下滑8.37%，進(jìn)口額卻增長(zhǎng)26.6%，進(jìn)口均價(jià)同比上漲38.17%。
綜上，中國(guó)紅酒市場(chǎng)的量?jī)r(jià)驅(qū)動(dòng)模型呈現(xiàn)進(jìn)口酒“成本與高端需求拉動(dòng)價(jià)格、銷(xiāo)量收縮”，而國(guó)產(chǎn)酒“性價(jià)比與核心消費(fèi)群體推動(dòng)銷(xiāo)量、價(jià)格帶穩(wěn)步上探”的雙軌特征。
消費(fèi)者行為革命
人群聚類(lèi)與需求分層
中國(guó)紅酒消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出顯著的人群聚類(lèi)特征與需求分層趨勢(shì)，不同消費(fèi)群體在年齡結(jié)構(gòu)、消費(fèi)場(chǎng)景及產(chǎn)品訴求上存在明顯差異，且需求層次隨消費(fèi)升級(jí)進(jìn)一步分化。
人群聚類(lèi)特征
從年齡與代際維度看，年輕群體構(gòu)成紅酒消費(fèi)的核心力量。美團(tuán)閃購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，其主流用戶年齡段為34歲以下，占比超75%；25-35歲人群更是酒類(lèi)消費(fèi)主力，夜間訂單占比高達(dá)80%，體現(xiàn)出“即時(shí)消費(fèi)”偏好。Z世代與千禧一代作為即時(shí)零售酒類(lèi)消費(fèi)的主力軍，傾向于“小瓶裝”“單支購(gòu)”等輕量化模式及“30分鐘微醺”的即時(shí)消費(fèi)場(chǎng)景。小紅書(shū)平臺(tái)用戶結(jié)構(gòu)亦反映年輕群體的主導(dǎo)性，其中95后占比50%、00后占35%，男女比例為3:7，且70%的男性用戶為35歲以下并分布于高線城市。同時(shí)，葡萄酒消費(fèi)人群以31-40歲為核心年齡段，男女比例均衡，形成與年輕群體的年齡層互補(bǔ)。
需求分層表現(xiàn)
價(jià)格帶分化是需求分層的核心體現(xiàn)。消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)下，單瓶200-500元價(jià)格帶產(chǎn)品增速達(dá)15%，市場(chǎng)呈現(xiàn)奢侈級(jí)（單價(jià)>800元）、輕奢級(jí)（300-800元）與大眾級(jí)（<300元）三檔分化。其中，奢侈級(jí)市場(chǎng)集中度極高，拉菲、敖云等品牌占據(jù)85%份額；而大眾市場(chǎng)中，100元以下進(jìn)口酒銷(xiāo)量下滑，反映出大眾消費(fèi)對(duì)品質(zhì)的要求提升。
決策鏈路數(shù)字化
中國(guó)紅酒行業(yè)的消費(fèi)者決策鏈路正經(jīng)歷深度數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從信息獲取、評(píng)估選擇到購(gòu)買(mǎi)履約的全流程均呈現(xiàn)技術(shù)驅(qū)動(dòng)特征。在信息獲取環(huán)節(jié)，社交媒體與內(nèi)容平臺(tái)成為核心入口，小紅書(shū)平臺(tái)的品酒筆記滲透率已達(dá)72%，抖音、快手等短視頻平臺(tái)則通過(guò)直播與短視頻形式直觀展示酒類(lèi)產(chǎn)品特點(diǎn)，推動(dòng)品牌與消費(fèi)者的深度互動(dòng)。例如，醉鵝娘通過(guò)微博、抖音等平臺(tái)制作差異化內(nèi)容引流，并轉(zhuǎn)化至社群與會(huì)員體系完成私域沉淀，形成“內(nèi)容種草-用戶沉淀”的數(shù)字化鏈路。同時(shí)，區(qū)塊鏈溯源技術(shù)進(jìn)一步強(qiáng)化信息透明度，張?jiān)５阮^部企業(yè)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)上鏈，2025年溯源產(chǎn)品溢價(jià)率達(dá)30%，消費(fèi)者月均掃碼查詢次數(shù)突破200萬(wàn)次，通過(guò)技術(shù)手段構(gòu)建信任機(jī)制。
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